Assessment Funnel · Documento di Bordo · Fase 4 di 7

Automation GHL — routing, pipeline, sequenze mail

Da qui in poi, tutto scatta da solo dentro GHL quando arrivano i tag dal relay (Fase 3) — stesso principio del Workflow a trigger nativo già visto funzionare nell'esempio reale Oracolo Trading.

Ruolo: IT (routing/pipeline) + Media Buyer (sequenze mail) Tempo stimato: 4-6 ore Dipende da: Fase 1 (tag/campi/pipeline creati) + Fase 2 (copy delle 4 sequenze pronto)
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Non iniziare questa fase se la Fase 1 (tag/campi/pipeline) non è finita — le Automation qui sotto referenziano tag e campi che devono già esistere, altrimenti non li trovi nei menu a tendina di GHL.
6 / 6 step
01
Automation 1 — Routing Outcome

Vai su Automations → Create Workflow. Chiamala "DM – Routing Outcome".

  • Trigger: Tag Aggiunto = DM | Assessment | Completed
  • Poi: aggiungi uno step "If/Else" (Condition) sul campo dm_profile_code, 4 rami:
  • Se dm_profile_code = P1_FOUNDATIONS → Add Tag DM | Profile | P1 Foundations → Create/Update Opportunity nella Pipeline creata in Fase 1, Stage "Outcome 1"
  • Stesso schema per P2_ACQUISITION → tag DM | Profile | P2 Acquisition → stage "Outcome 2"
  • P3_FOUNDER → tag DM | Profile | P3 Founder → stage "Outcome 3"
  • P4_SCALE → tag DM | Profile | P4 Scale → stage "Outcome 4"
Il relay (Fase 3) già rimuove i vecchi tag Profile prima di aggiungere il nuovo — non serve ripetere quella logica dentro il Workflow. Nomi tag corretti rispetto a una versione precedente di questa pagina ("DM | Outcome | N" non è mai stato usato nel codice reale — vedi architecture.html).
02
Automation 2a-d — le 4 Sequenze Mail

Crea 4 Workflow separati (uno per Outcome), stesso pattern (un Workflow per segmento, trigger su tag) già attivo per Oracolo Trading:

  • "DM – Sequenza Mail Outcome 1" — Trigger: Tag Aggiunto = DM | Profile | P1 Foundations → email dal copy scritto in Fase 2
  • "DM – Sequenza Mail Outcome 2" — stesso, tag DM | Profile | P2 Acquisition
  • "DM – Sequenza Mail Outcome 3" — stesso, tag DM | Profile | P3 Founder
  • "DM – Sequenza Mail Outcome 4" — stesso, tag DM | Profile | P4 Scale

Ogni email della sequenza: aggiungi uno step "Wait" tra un'email e la successiva secondo il timing deciso col Copywriter in Fase 2.

03
Automation 3 — Apply Cliccato

Workflow "DM – Apply Cliccato". Trigger: Tag Aggiunto = DM | Apply | Clicked (il relay lo aggiunge al click sulla CTA di Outcome). Nessuna azione da costruire qui oltre al tag stesso — è solo un segnale di intent, non sposta la pipeline.

04
Automation 4 — Apply Inviato

Workflow "DM – Apply Inviato". Trigger: Tag Aggiunto = DM | Apply | Submitted. Azione: Create/Update Opportunity, sposta a Stage "Apply" (questo è il momento in cui il lead entra ufficialmente in pipeline commerciale).

05
Automation 5 — Thank You Vista

Workflow "DM – Thank You Vista". Trigger: Tag Aggiunto = DM | Apply | TY Viewed. Nessuna azione pipeline — resta su "Apply" finché il commerciale non la lavora.

06
Da "Lead Contattato" in poi: nessuna automation

Gli stadi Lead Contattato → Appuntamento Fissato → Call Effettuata → Proposta → Vinta/Persa si muovono a mano dal commerciale dentro GHL, trascinando l'Opportunity da uno stadio all'altro mentre lavora il lead. Fai un breve passaggio con chi farà questo lavoro per assicurarti che sappia come muovere l'Opportunity manualmente.

Nota tipo di offerta: questi stadi assumono un'offerta "a call". Se per un Outcome specifico l'offerta è un prodotto a basso costo o un webinar (confermato in Fase 2), questi stadi vanno adattati — vedi la nota completa in GHL-Automations-Pipeline.md.

Checklist di chiusura Fase 4

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