Optin Funnel · Documento di Bordo · Fase 1 di 5

Setup GHL

Import del template, form, tag, pipeline, automation — tutto dentro GHL, nessun endpoint esterno da scrivere.

Ruolo: IT Tempo stimato: 2-4 ore Dipende da: Fase 0 chiusa (serve il nome del lead magnet e quale template usare)
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4 / 4 step
01
Importa lo snapshot scelto nel sub-account

Uno dei 3 template (Template), confermato in Fase 0. Duplica, non modificare l'originale.

02
Collega il form ai campi standard

Nome, Cognome, Email, Telefono — campi standard del Contatto, nessun custom field. Telefono obbligatorio solo se confermato in Fase 0 (dipende dal Backend Offer). Più il dropdown Nicchia/Settore — l'unico custom field nuovo, opzioni sul target reale del cliente (vedi Reparto IT).

03
Crea i 2 Tag evento per questo lead magnet

Vai su Impostazioni → Tags. Sostituisci <Nome Lead Magnet> col nome reale confermato in Fase 0:

  • DM | Optin | <Nome Lead Magnet>
  • DM | Download | <Nome Lead Magnet>
04
Collega lo stadio Pipeline e crea l'Automation

Verifica che la pipeline generale esista già (non crearne una nuova) e che abbia uno stadio iniziale adatto (es. "Nuovo Lead").

Un solo Workflow: Trigger Tag Aggiunto = DM | Optin | ... → invia/rendi disponibile il lead magnet → avvia la sequenza di nurturing scritta in Fase 2.

Checklist di chiusura Fase 1

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