IT — tutti gli step, in ordine

1. Custom Field — vai su Impostazioni → Custom Fields → Contact, crea questi 23 campi esattamente con questi nomi:

• dm_assessment_version
• dm_assessment_completed_at
• dm_assessment_score_overall
• dm_score_positioning
• dm_score_funnel
• dm_score_advertising
• dm_score_tracking
• dm_score_optimization
• dm_score_operations
• dm_profile_code
• dm_profile_name
• dm_profile_risk
• dm_profile_secondary_code
• dm_profile_secondary_risk
• dm_risk_foundations
• dm_risk_acquisition
• dm_risk_founder
• dm_risk_scale
• dm_lowest_pillar
• dm_positive_answers
• dm_apply_status
• dm_apply_submitted_at
• dm_apply_source

2. Tag — vai su Impostazioni → Tags, crea questi 9, testo libero incluso il carattere |:

9 tag, non 8 — nomi corretti verificati su architecture.html/GHL_IMPLEMENTATION.md nel repo del template (il sito documentava prima "DM | Outcome | N": nome superato, mai usato nel codice reale).

• DM | Assessment | Started (creato, non ancora inviato dal relay — richiederebbe identificare il lead prima del Contatto)
• DM | Assessment | Completed
• DM | Profile | P1 Foundations
• DM | Profile | P2 Acquisition
• DM | Profile | P3 Founder
• DM | Profile | P4 Scale
• DM | Apply | Clicked
• DM | Apply | Submitted
• DM | Apply | TY Viewed

3. Pipeline — vai su Opportunities → Pipelines → New, crea gli 11 stadi in quest'ordine esatto:

1. Outcome 1
2. Outcome 2
3. Outcome 3
4. Outcome 4
5. Apply
6. Lead Contattato
7. Appuntamento Fissato
8. Call Effettuata
9. Proposta
10. Vinta
11. Persa

Private Integration Token:

• Vai su Impostazioni → Private Integrations → Create New Integration
• Dai un nome tipo "Assessment Funnel Relay"
• Scope: seleziona tutto ciò che riguarda Contacts e Opportunities in lettura/scrittura (la lista esatta va confermata nell'interfaccia, GHL la aggiorna nel tempo)
• Copia il token una sola volta — GHL di solito lo mostra solo alla creazione
• Salvalo in un password manager, mai in chiaro in un file condiviso

Location ID: visibile nell'URL del sub-account (.../location/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/...) o in Impostazioni → Business Info. Salvalo insieme al token.

Documento legale che spiega come vengono trattati i dati raccolti dal funnel — obbligatorio, vale per ogni cliente. Non scriverla tu: va redatta o approvata da chi segue la parte legale del cliente. Il link va in fondo a ogni pagina del funnel e nel form di contatto.

Uno strumento (es. Iubenda o equivalente) che mostra il banner cookie alla prima visita e gestisce il consenso. Nessun cookie non essenziale (analytics, pubblicità) deve caricarsi prima che l'utente acconsenta esplicitamente.

Separata dal semplice invio del form: deve dire esplicitamente che i dati vengono usati anche per la profilazione/punteggio dell'assessment, non solo per l'invio di comunicazioni — un consenso generico "invia" non basta a livello legale.

Google Analytics 4 deve rispettare il consenso: il tracking analitico completo parte solo dopo l'accettazione cookie; prima, Google prevede una modalità "consent mode" con dati limitati/aggregati, non tracking pieno. Configurazione esatta da verificare sulla documentazione ufficiale Google Consent Mode al momento dell'implementazione — non improvvisarla, cambia nel tempo.

Meta Pixel e/o Google Ads Tag, soggetti allo stesso consenso cookie dello step 4 — non caricarli prima del consenso. Servono al reparto Advertising per misurare le conversioni delle campagne.

L'endpoint (Cloudflare Pages Function) riceve il payload calcolato dal browser e scrive su GHL, in questo ordine:

• Upsert del contatto sui 23 Field reali (con gli ID annotati allo Step 1)
• Rimozione degli eventuali vecchi tag Outcome già presenti
• Aggiunta del tag Outcome corrente + del tag di stato Apply
• Autenticazione con Token/Location ID (Step 2), letti da variabili d'ambiente — mai scritti nel codice

Prompt pronto da incollare in Claude Code, con tutte le regole di validazione: Prompt Vault → "Endpoint relay verso l'API GHL".

• Routing Outcome: Workflow "DM – Routing Outcome" → trigger Tag Aggiunto = DM | Assessment | Completed → 4 rami su dm_profile_code → aggiungi il tag Profile corrispondente (es. DM | Profile | P1 Foundations) → Create/Update Opportunity nello stadio "Outcome N"
• 4 Sequenze Mail: un Workflow per profilo → trigger Tag Aggiunto = DM | Profile | ... (uno dei 4) → parte la sequenza scritta dal reparto Copy
• Apply → Pipeline: tag Clicked = solo intent, nessuno spostamento · tag Submitted = sposta l'Opportunity a stadio "Apply" · tag TY Viewed = nessuno spostamento ulteriore

Un giro completo dell'assessment con un'email di test, verifica in GHL che Field/Tag/Pipeline/Automation scattino da soli. Da fare insieme al Project Manager prima di autorizzare Advertising a lanciare. Dettaglio completo dei 4 giri di test: 06 Build → Fase 5.